در صندوق های سرمایه گذاری افراد مختلف جهت سرمایه گذاری علاوه بر استفاده از شیوه های برخط و مراجعه به شعب صندوق می توانند از بانک های عامل طرف قرارداد با صندوق ها اقدام به ثبت نام و سرمایه گذاری کنند. چالش عمده در این بخش تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری مشتریان از طریق بانک های عامل می باشند، چرا که سرمایه گذاری بایستی تنها توسط مدیر صندوق انجام پذیرد و این سامانه حاضر دسترسی بانک های متعدد جهت سرمایه گذاری مشتریان و تعامل با صندوق های سرمایه گذاری را به شکلی راحت و کارآمد فراهم می نماید.